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        2018年11月內燃機行業市場綜述

        2018-12-20 09:28:11By 內燃機工業協會行業資訊 瀏覽

        根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2018年11月全國內燃機銷量環比增長,同比降幅依舊明顯;1-11月銷量呈下降態勢,降幅較1-10月有所擴大。

        銷量總體概述

        11月,內燃機銷量418.79萬臺,環比增長7.10%,同比下降18.85%;功率完成21927.85萬千瓦,環比增長5.58%,同比下降17.97%;

        月,內燃機銷量4749.80萬臺,同比下降7.34%,功率完成234866.05萬千瓦,同比下降2.76%。

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        分燃料類型情況:11月,在分柴、汽油大類中,柴、汽油環比雙雙增長,同比柴油機增長、汽油機下降。與上月比,柴油機增長11.71%,汽油機增長6.57%;與上年同期比,柴油機同比增長0.65%、汽油機降幅較大,同比下降20.68%。11月,柴油內燃機銷售45.04萬臺,汽油內燃機373.75萬臺。

        1-11月,柴、汽油銷量均小幅下降。柴油機銷售485.42萬臺,同比下降4.34%,汽油機銷售4264.16萬臺,同比下降7.65%。

        分市場用途情況:11月,在主要內燃機分用途市場可比的口徑中,與上月比,各細分用途分類全部增長,其中,商用車用、發電機組用增長近15%,農業機械用、園林機械用、通機用的內燃機增長均超過30%。乘用車用、商用車用、工程機械用、農業機械用、船用、發電機組用、園林機械用、摩托車用、通機用增長分別為:3.64%、14.51%、1.54%、22.54%、9.32%、14.70%、36.82%、2.42%、49.6%。

        與上年同期比,農業機械用、船機用同比增長,分別增長為8.65%、12.10%;其余各類除通機降幅均超過10%,且降幅較上月有所擴大。具體為:乘用車用、商用車用、工程機械用、發電機組用、園林機械用、摩托車用、通機用-20.53%、-21.92%、-13.25%、-15.58%、-15.65%、-22.00%、-0.58%。11月,乘用車用內燃機銷售181.52萬臺,商用車用內燃機26.47萬臺,工程機械用內燃機6.28萬臺,農業機械用內燃機30.76萬臺,船用內燃機0.21萬臺,發電機組用內燃機13.40萬臺,園林機械用內燃機23.72萬臺,摩托車用內燃機133.25萬臺,通機用3.16萬臺。

        1-11月,工程機械用、船用內燃機同比增長,且工程機械用內燃機增幅近10%,獨領風騷,商用車用內燃機降幅比1-10月又有所擴大。具體為:工程機械用、船用9.94%、3.90%;乘用車用、商用車用、農用機械用、發電機組用、園林機械用、摩托車用、通機用內燃機為-1.98%、-23.35%(比1-10月擴大12個百分點)、-3.19%、-1.15%、-8.72%、-11.59%、10.87%。1-11月,乘用車用內燃機銷量1951.76萬臺,商用車用內燃機277.33萬臺,工程機械用內燃機74.25萬臺,農業機械用內燃機335.66萬臺,船用內燃機2.31萬臺,發電機組用內燃機154.07萬臺,園林機械用內燃機281.74萬臺,摩托車用內燃機1639.20萬臺,通機用內燃機33.48萬臺。

        主要品種按單、多缸分用途情況:

        主要配套于農業機械的單缸柴油機,11月銷量環比、同比小幅增長,累計銷量降幅有所減小。11月,單缸柴油機銷售9.07萬臺,環比增長16.19%,同比增長16.04%;1-11月銷量89.48萬臺,同比下降16.48%,較1-10月降幅縮小2.5個百分點。其配套于農業機械的銷量8.78萬臺,環比增長15.24%,同比增長14.98%,1-11月銷量86.43萬臺,同比下降17.50%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。

        多缸柴油機銷量11月明顯好于10月,同比環比數據向好。11月,多缸柴油機企業(42家)共銷售36.07萬臺,環比增長10.95%,比10月增長由負轉正;同比下降2.33%,下降比10月減少6.7個百分點;盡管如此,總量累計同比較上月沒有發生大的變化。1-11月銷量396.05萬臺,同比下降1.06%(1-10月下降0.92%);分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、江鈴、錫柴、?、新柴、東康、長城前十名銷量占總銷量的71.50%,較上月比重略有提高;市場份額占比依次為:濰柴16.04%、玉柴11.19%、云內7.98%、全柴6.79%、江鈴6.21%、錫柴6.05%、?5.61%、新柴4.98%、東康4.12%、長城2.54%,其中:濰柴、玉柴、云內、江鈴、錫柴、長城的市場占有率較上月有所提高。  

        用于商用車(29家)配套的多缸柴油機占比63.14%,受11月商用車產銷增長影響,其環比增長、同比降幅收窄,但累計同比變化不大。11月,多缸柴油機銷量24.10萬臺,環比增長14.56%,同比下降1.89%(較1-10月收窄15個百分點);1-11月銷量250.06萬臺,同比下降4.62%(1-10月下降4.89%)。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、?、云內、錫柴、東康、全柴、重汽本部、杭發,其前十名銷量占總銷量79.49%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中始終保持領先,占比18.19%,然后依次為玉柴12.23%、江鈴9.83%、?8.89%、云內8.80%、錫柴7.19%、東康4.24%、全柴3.89%、重汽本部3.40%、杭發2.85%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中,玉柴始終保持領先地位。

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        受乘用車市場銷售持續走軟及上月基數低影響,多缸汽油機11月銷量環比小幅增長,同比大幅下降,累計銷量降幅繼續增大。11月,銷售182.51萬臺,環比增長3.68%,同比下降22.77%(10月下降為15.55%),1-11月銷量1965.40萬臺,同比下降5.46%(1-10月下降3.24%)。乘用車用在多缸汽油機占比為98.49%,11月銷售179.86萬臺,環比增長3.56%,同比下降22.72%;累計銷量1935.66萬臺,累計同比下降4.60%,降幅比上月增加2.35個百分點。在多缸汽油機中一汽大眾、上通五菱、大眾動力總成等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量半壁江山,達到54.85%。吉利、東風日產、上海大眾、奇瑞累計銷量同比增幅較好,其中吉利(38.01%)、上海大眾(11.81%)增長較為突出。

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        小汽油機企業多,規模小、較散。在可比較的口徑中,11月銷量比10月有所好轉,園林機械、農機均達到了30%以上增長,但同比下降趨勢未改變,累計同比降幅略有擴大。11月銷售65.64萬臺,環比增長27.86%,同比下降12.16%,1-11月銷量762.82萬臺,同比下降3.41%。銷量前五名企業為隆鑫、華盛、潤通、中堅、智慧農業。在園林機械配套中,11月,銷售23.72萬臺,環比增長36.82%,同比下降15.65%,1-11月銷量281.74萬臺,同比下降8.72%;在農業機械中,11月銷量19.39萬臺,環比增長30.32%,同比增長6.25%,1-11月銷量208.04萬臺,同比增長4.79%。

        行業經濟效益情況:

        據內燃機工業690余家規上企業數據,1-10月內燃機行業經濟運行基本平穩,三大指標與上年同期比,主營業務收入、利潤總額、出口交貨值,除主營業務收入略低于上年外,利潤總額和出口交貨值均為增長;與1-9月比,三大指標均有下降,降幅較多的是利潤總額,減少近3個百分點,主要是受汽車發動機制造業下降的影響。

        1-10月,主營業務收入為3245.58億元,同比增長-0.69%,其中:內燃機及配件行業為1769.37億元,同比增長0.29%,汽車發動機制造業為1476.19億元,同比增長-1.83%;利潤總額為333.03億元,同比增長3.65%(1-9月為7.45%),其中:內燃機及配件行業為188.93億元,同比增長6.89%,汽車發動機制造業為144.50億元,同比增長0.31%(1-9月為5.86%,下降幅度5個百分點之多);出口交貨值為196.08億元,同比增長13.49%,其中:內燃機及配件行業為136.81億元,同比增長8.81%,汽車發動機制造業59.27億元,同比增長25.97%。



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